单股调研
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个股质量
数据源：tencent:quote
数据时间：2026-10-30 16:14:58
更新状态：盘中实时
数据质量：高
口径说明：个股首屏以行情价格为主口径；K线、资金、龙虎榜、研报等模块保留各自来源，外部接口延后加载时显示 —。
长飞光纤 601869.SH
长飞光纤
K线 + 筹码分布
筹码峰
支撑区
压力区
主力成本区
小单成本区
市场均价
获利盘 0.7%
均价 373.583
主力 343.41-353.87
小单 326.2-336.13
获利 0.7%
支撑压力 / 波段结构
当前位置
处在关键成本区
现价落在 250.88-258.0 区间内，这里既可能形成支撑，也可能成为分歧换手区。
最近支撑
233.31-243.0
强度 30 · -5.82%
最近压力
262.93-273.0
强度 55.1 · +5.97%
现价 252.88 · 20261030 · 波段结构 + 成交密集区 + 筹码峰 + 均线成本区 + 缺口 + 放量K线实体
突破 275.73；失效 230.98。核心：看区域，不看单点。
查看支撑压力证据
下方支撑区越近越优先
233.31-243.0｜强度 30｜未回补向上缺口
212.07-218.09｜强度 24.9｜波段结构
206.67-212.53｜强度 24.3｜波段结构
193.37-198.87｜强度 24.2｜波段结构
107.65-110.71｜强度 23.6｜波段结构
上方压力区突破要确认
262.93-273.0｜强度 55.1｜波段结构+未回补向下缺口
280.0-285.66｜强度 12｜MA5
290.47-304.61｜强度 84.8｜筹码峰
354.96-365.04｜强度 24.5｜波段结构
392.58-412.11｜强度 59.2｜波段结构
当前成本区 / 支撑依据证据来源
当前区 250.88-258.0｜波段结构
最近压力依据证据来源
近260日局部高点反复出现 1 次20261030 向下缺口未完全回补
确认规则看盘口径
突破确认：收盘站上压力区上沿约1%，成交额高于20日均额，且不是长上影。回踩确认：突破后缩量回踩不跌回压力区下方，MA20/筹码成本区不破。失效信号：放量跌破最近支撑区，或突破后快速跌回原平台。
筹码阶段 / 当前动作
筹码阶段
下跌退潮
位置、筹码、成本区等慢变量
当前动作
资金撤离
近5-10日资金、量价、均线等快变量
入场条件
观望等待
条件评分层，不直接给操作建议
阶段置信度 高 · 100.0% / 动作置信度 100%
结论：下跌退潮 / 资金撤离。阶段看筹码，动作看量价。
100.0
CONF
查看主力筹码细节
五维状态雷达
0-100
价格位置
近60日区间
低 248.01
现 252.88
高 483.8
位置2.1%
5日-21.6%
20日-42.3%
量能0.98
筹码移动 / 获利盘趋势
100.0 / 100
当前判断
获利出货
资金流、位置或筹码分散出现派发特征;若获利盘也偏高,短线兑现压力更大。
获利盘
0.7%
获利盘10日变化
0.0%
集中度10日变化
-4.5%
成本10日变化
-40.362元
派发风险
62.0%
获利盘仅1%,上方解套压力可能较重筹码集中度10日下降4.5%近5日大单流出、小单承接
资金流向对比
万
5日大/超大单
-108137
5日小单
147574
10日大/超大单
-52285
10日小单
106232
成本区 / 筹码轴
244.29 - 491.06
现价252.88
市场均价373.583
最大筹码峰336.0
主力 343.41-353.87
小单 326.2-336.13
均价 373.583
筹码峰
20261029
获利盘0.7%
集中度-4.5%
关键证据自动提取
近5日大/超大单净额 -108137 万,近10日 -52285 万近10日小单净流入 106232 万,小单连续性 60%当前价处于近60日区间 2% 位置,距60日高点 -47.7%筹码集中度10日变化 -4.5%,最新获利比例 0.7%OBV走弱近20条龙虎榜记录 20 条,最近上榜:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
风险提示需要人工复核
大单流出、小单承接,警惕散户接盘结构趋势分数偏低,反弹容易被均线压制
基于公开成交大小、量价与筹码分布推断;无法识别真实账户身份。小单流入不等于散户,可能包含拆单资金。
多空博弈 / 承接强度
博弈状态
承接偏弱
价格、成交、筹码、大小单共同判断
承接质量
46.0
缩量回踩、下影、成本区防守
成交换手
70.0
成交额占比、换手率、价格效率
综合分 28.6 / 100 · 惩罚 8.0 · 20261030
核心：看承接是否有效、换手是否推动价格、成本区是否守住。
多空强弱
空方占优
多 28.6
空 71.4
查看多空博弈细节
六维博弈分解加权
关键量价指标成交额/换手加权
60日位置2.1%
换手率2.56%
额/流值2.61%
价格效率-2.963
5日-21.65%
20日-42.26%
量能比1.11
OBVOBV走弱
多方证据加分项
多次下影承接成交额占流通市值有分量换手率处于可博弈区间筹码峰分散股价跌破平均成本
空方压力扣分项
价格重心下移收盘靠近全天低位跌破MA20成本区大单连续净流出大单流出、小单接盘20日大单净流出OBV走弱
大小单分歧万
5日大单-108137.1
5日小单147574.4
5日总额-20785.6
20日大单-349645.1
参考项不进核心分
5日涨跌量能强度 20.8 / 净量比 -58.4%
20日涨跌量能强度 36.5 / 净量比 -27.1%
60日涨跌量能强度 56.0 / 净量比 12.0%
多空博弈指标基于公开日线、成交额、换手率、大小单、筹码和本地新闻因子推断；不是逐笔账户级资金流，也不等同于真实主力身份。涨停日/龙虎榜日仅作事件标记，避免和普通日混算。
所属题材
太赫兹
中部崛起
通信设备
超清视频
碳化硅
昨日连板_含一字
昨日连板
昨日涨停
昨日涨停_含一字
最近多板
通信线缆及配套
昨日炸板
东方财富热股
昨日首板
昨日高振幅
昨日触板
光通信模块
通信设备
CPO概念
第三代半导体
碳化硅
百元股
海工装备
小盘股
通信技术
5G概念
湖北板块
工业互联
通信
超清视频
融资融券
上证380
富时罗素
标准普尔
沪股通
AH股
资金流向（近5日）
| 日期 | 净额(万) | 超大单 | 大单 | 中单 | 小单 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261030 | 8638.7 | -14511 | -11523 | -1292 | 27326 |
| 20261029 | -14637.6 | -22777 | -23191 | -3722 | 49690 |
| 20261028 | 8592.0 | 23173 | -3464 | -11058 | -8651 |
| 20261027 | -9265.3 | -2205 | -13699 | -8529 | 24433 |
| 20261026 | -14113.5 | -18268 | -21674 | -14836 | 54777 |
同行业对比（通信设备）
| 股票 | 现价 | PE(TTM) | PB | 市值(亿) | 换手% |
|---|---|---|---|---|---|
| 工业富联 | 45.0 | 16.7938 | 4.6857 | 8929.8 | 0.52 |
| 中际旭创 | 553.0 | 25.1468 | 6.903 | 6513.8 | 3.31 |
| 新易盛 | 196.0 | 18.7532 | 9.7779 | 2733.7 | 8.45 |
| 长飞光纤 | 252.88 | 60.8158 | 12.7937 | 2093.6 | 2.56 |
| 天孚通信 | 148.0 | 61.2598 | 24.536 | 1614.4 | 4.27 |
| 中兴通讯 | 27.36 | 30.0453 | 1.7133 | 1308.8 | 1.40 |
| 亨通光电 | 42.42 | 16.1764 | 2.8299 | 1046.2 | 5.13 |
| 光迅科技 | 102.6 | 56.1734 | 5.559 | 849.2 | 3.82 |
| 中天科技 | 23.17 | 17.3226 | 1.9703 | 790.8 | 4.98 |
| 锐捷网络 | 63.8 | 64.7712 | 12.299 | 710.5 | 0.76 |
机构研报（近28篇）
利润大幅增长，算力建设释放光纤需求
买入
公司事件点评报告：算力光纤需求持续爆发，全链条制造壁垒巩固长期盈利弹性
买入
公司事件点评报告：AI催生光纤光缆新需求，棒纤缆一体化生产把握上行周期
买入
公司动态研究报告：主营业务提质增效，大力拓展新型光纤研发应用
买入
2025年半年报点评：业绩短期承压，关注新型光纤产品应用
买入
2024年三季报点评：24Q3营收和扣非利润转正，AI需求带动出货好转
买入
光纤光缆主业地位稳固，海外及多元化战略持续推进
增持
2024年一季报点评：需求下行影响业绩，毛利率有望持续改善
买入
最终执行结论
等待
最终结论：等待。风险或派发信号压过入场信号。
描述性状态
筹码阶段下跌退潮
资金状态流出
技术状态破位
位置状态低位
主力动作资金撤离
入场条件观望等待
条件评分
资金分17.5
技术分0.0
筹码分29.9
入场分64.9
风险分62.0
为什么不是直接买
但资金未确认，资金分只有 17.5。
派发/撤退风险优先级更高，风险分 62.0。
转强条件
站回 256.67，且外盘占比不低于55%。
分钟级主力资金由负转正，或连续两段净流入。
资金分回到 50 以上，风险分低于 60。
失效条件
跌破 240.24。
分钟资金继续净流出且外盘占比低于45%。
入场条件评分
观望等待
位置守卫
90/100
低位区间,安全边际较高
洗盘状态
正常
无明显洗盘特征
主力成本距离
-27.5%
低于主力成本区(偏离-27.5%),主力可能被套
筹码状态
20.6/100
健康29.9 / 派发风险62.0
信号不够明确,建议观望,等更清晰的入场信号。
位置在低位区间,安全边际较好。
条件层：观望等待
现价 ¥252.88
仓位建议
观望不加仓
持仓建议
如果已持有:设好止损,不急于加仓
长飞光纤 多维度分析
综合评分: 4.5
基本面
4.4分
- PE(TTM) 60.8
- PB 12.8
- ROE(扣非) 4.1%
完整
技术面
2.3分
- 均线空头排列
- MACD空头
- RSI(14) 25
完整
题材关联
7.5分
- 太赫兹
- 中部崛起
- 通信设备
- 湖北板块
- 通信设备
完整
资金面
3.5分
- 小幅净流出
完整
市场情绪
6.0分
- 量比 1.09
- 换手率 2.56%
完整
消息催化
5.1分
- A股三大指数午间休盘集体下跌，房地产板块拉升 （36kr快讯 / 40.5）
完整
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