持续性：持续轮动（置信度42%） 【触发事件】谷歌创纪录暴跌、亚马逊AI资本开支压制利润，纳指跌1.38% 【驱动逻辑】 • 海外AI链杀估值，A股半导体昨日净流出15.85亿 • 估值分位偏高，仅宜低吸龙头不宜追高